PISA - Nella giornata del 2 ottobre, si è svolta all’Hotel Galilei di Pisa, una giornata formativa organizzata dalla locale Sezione provinciale Sna in collaborazione con SnaForm, strutturata su due moduli indipendenti di quattro ore ciascuno valevole ai fini Ivass dopo il superamento dei relativi test.
Il primo modulo, tenutosi nella mattinata, ha affrontato un tema di particolare importanza, Perché tutti dovrebbero fare una pianificazione familiare, patrimoniale ed aziendale.
I lavori sono stati aperti dal Presidente provinciale Giovanni Ferraro che, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha presentato il relatore della giornata, Massimo Doria, Presidente della Kleros, società di consulenza specializzata nella pianificazione patrimoniale.
I colleghi presenti, oltre una cinquantina tra agenti e collaboratori, hanno avuto modo di conoscere come un’attenta pianificazione patrimoniale sia in grado di risolvere problematiche di carattere ereditario, partendo dalla normativa giuridica, attraverso l’utilizzo di strumenti quali le varie tipologie di testamento, piuttosto che soluzioni assicurative in grado di aiutare i clienti nel loro bisogno di garantire le proprie volontà nella destinazione del proprio patrimonio.
Dopo la pausa pranzo, si è affrontato il secondo modulo, La temporanea caso morte come possibile soluzione, esaminando più dettagliatamente questo strumento assicurativo che può risolvere molte delle problematiche legate alla tutela patrimoniale.
Una giornata decisamente proficua, dove sono state prese in considerazione delle casistiche reali che hanno destato curiosità ed interesse da parte di tutti i partecipanti che sono intervenuti con domande ed osservazioni; a chiusura dei lavori, sono state consegnate le credenziali per effettuare il test sulla piattaforma di SnaForm.
Franco Domenico Staglianò
Pianificazione patrimoniale e coperture assicurative, una giornata formativa organizzata dalla Sezione provinciale Sna di Pisa
